券商晨会精华:美国通胀放缓或延续反弹窗口期
2024-03-01 【 字体:大 中 小 】
财联社11月15日讯,昨日大盘全天窄幅震荡,三大指数涨跌不一,沪深两市成交额8934亿,较上个交易日放量248亿。截至收盘,沪指涨0.31%,深成指涨0.17%,创业板指跌0.22%。北向资金全天净卖出21.09亿元。欧美股市普涨,标普500指数涨1.91%,纳指涨2.37%,道指涨1.43%。
在今日的券商晨会上,中金公司指出,美国通胀放缓或延续反弹窗口期;中信建投认为,双十一本土美妆份额全面提升,直播电商继续维持高增;银河证券认为,军工三季度利润端承压,强需求预期下“静待花开”。
中金公司:美国通胀放缓或延续反弹窗口期
中金公司表示,美国10月CPI同比3.2%,核心CPI同比4.0%,低于市场和我们的预期。尽管医疗保险价格因统计口径原因反弹,但汽油、房租、二手车、酒店等价格增速疲软使得整体通胀仍得以回落。短期来看,通胀放缓意味着美联储进一步加息的必要性下降,美国经济软着陆的希望上升,投资者风险偏好改善。但也不宜对美国货币宽松有过度期待,我们的基准情形是美联储在明年上半年保持现有的利率水平,下半年转向降息,首次降息或在明年9月。
中信建投:双十一本土美妆份额全面提升,直播电商继续维持高增
中信建投指出,双十一直播电商依然贡献核心增量,美妆赛道国产品牌持续赶超国际品牌。从超头直播间情况来看,链接数绝对值增加明显的基本为本土品牌,国际品牌即使增加,基本也在2个以内,反映了新品迭代不足的问题。消费者对单一产品的囤货力显著下降,消费者更加追求新品迭代以及高性价比。
银河证券:军工三季度利润端承压,强需求预期下“静待花开”
银河证券认为,受降价、订单延迟等影响,军工板块营收增速放缓,利润端继续承压,军工子板块景气度分化明显,航空/航发板块表现抢眼。国内低轨卫星星座组网迫切,卫星发射和制造产业链加速布局,卫星/北斗子板块长期成长空间打开。导弹产业链持续低迷,但需求端未减弱,24年或成为反转之年。年初以来,军工板块估值风险释放较为充分,风险收益比大幅提升,三季报后进入投资布局期,静待东风再启航。
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